Film Details:

Suatu saat selama Agustus 1598, gubernur yang baru diangkat Dam Ryung (Lee Min-Ho) menginap semalam di sebuah penginapan yang dikelola oleh Yang (Sung Dong-Il). Pada malam itu, Tuan Yang menunjukkan kepada Dam Ryung putri duyung yang ditangkap bernama Sim Chung (Gianna Jun). Malamnya, Dam Ryung melepaskannya ke laut dan, sebelum dia berenang, Sim Chung mengulurkan tangannya ke Dam Ryung yang dipegangnya sebentar.

Saat ini, Joon-Jae (Lee Min-Ho) adalah penipu yang lancar berbicara dengan kemampuan seperti pesulap. Dia bekerja dengan Nam-Doo (Lee Hee-Joon) dan Tae-O (Shin Won-Ho). Untuk skor berikutnya, Joon-Jae menyamar sebagai jaksa dan menipu sejumlah besar uang dari ibu tersangka kaya. Joon-Jae kemudian melakukan perjalanan ke luar negeri dan tinggal di resor tepi laut. Sementara itu, Sim Chung tersapu gelombang pasang dan terdampar di dekat resor tepi laut. Dia melihat Joon-Jae.